Lifezone Metals与知名矿业投资者财团就5000万美元无担保可转换债券签署具有约束力的认购协议

纽约--(美国商业资讯)--LifezoneMetalsLimited（NYSE:LZM）首席执行官ChrisShowalter欣然宣布，公司与由HarryLundin（BrommaAssetManagementInc.）和RickRule牵头的知名矿业投资者财团签署了具有约束力的认...

纽约--(美国商业资讯)-- Lifezone Metals Limited（NYSE: LZM）首席执行官Chris Showalter欣然宣布，公司与由Harry Lundin（Bromma Asset Management Inc.）和Rick Rule牵头的知名矿业投资者财团签署了具有约束力的认购协议，以发行5000万美元的可转换债券。

所得资金将用于继续在Lifezone位于坦桑尼亚西北部的旗舰项目——Kabanga镍矿项目开展业务活动。Kabanga被视为全球规模最大、品位最高的未开发硫化镍矿床之一。“Kabanga最终可行性研究”将于2024年第三季度完成。

关键条款：

• 5000万美元的无担保可转换债券。债券的年利率为有担保隔夜融资利率（“SOFR”）加 4.0%，SOFR下限为3.0%。目前的SOFR约为5.3%。
• 在48个月的期限内，Lifezone可以在满足某些条件的情况下提前赎回债券，赎回价格为 105%，外加至到期日的利息。在前两年，利息按季度以现金和股票相结合的方式支付，在后两年则全部以现金支付。
• 债券持有人可选择将债券转换为Lifezone的普通股。转换价格将在交易结束日根据每股跟踪期成交量加权平均价格（VWAP）溢价30%和每股8.00美元两者中较低者确定，并可根据惯例进行调整。如果Lifezone的股价在连续30个交易日内的任何15个交易日比转换价格高出50%以上，则可能发生强制转换。
• 所得款项将用于推进Kabanga镍矿项目以及一般企业和行政用途。
• 可转换债券的完成和发行取决于惯例成交条件。

Showalter先生表示：“发行这些可转换债券的收益使我们能够保持Kabanga镍项目正在进行的工作势头，并为我们提供了加快其他机会的选择权。”

本通知中提及的可转换债券尚未也不会根据《1933年美国证券法》或美国任何州的任何证券监管机构进行登记，在未登记或未获得适用的登记豁免要求的情况下，不得在美国境内发售或出售。

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关于Lifezone Metals

在Lifezone Metals (NYSE: LZM)，我们的使命是提供更清洁、更负责任的金属生产和回收技术。与传统冶炼技术相比，我们利用以Hydromet技术为基础的可扩展平台，提供更低能耗、更低排放和更低成本的金属生产。

我们在坦桑尼亚的卡班加镍矿项目被认为是世界上规模最大、品位最高的未开发硫化镍矿床之一。通过结合我们的Hydromet技术，我们正在努力为全球电池金属市场开辟一个LME级镍、铜和钴的新来源，并使坦桑尼亚能够实现全面的国内价值创造，成为下一个一级镍的主要产地。该项目的最终可行性研究将于2024年第三季度完成。

通过位于美国的铂、钯和铑回收合资企业，我们正在努力证明我们的Hydromet技术能够以比传统冶炼和精炼方法更清洁、更高效的方式，从负责任采购而来的废旧汽车催化转换器中处理和回收铂族金属。

https://lifezonemetals.com/

前瞻性陈述

本报告中的某些陈述并非历史事实，但可能被视为《1933年证券法》（修订版）、《1934年证券交易法》（修订版）以及《1995年私人证券诉讼改革法》中的“安全港”条款所界定的“前瞻性陈述”，涉及Lifezone Metals Limited及其子公司和/或附属公司的业务和财务计划、战略和前景等。

前瞻性陈述一般会使用“相信”、“可能”、“将要”、“估计”、“继续”、“预计”、“打算”、“期望”、“应该”、“会”、“计划”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”等词语或这些词语的否定词或其变体或类似的术语或表述，这些词语或表述预测或表明未来事件或趋势或不属于历史事项的表述；但不使用这些词语并不意味着表述不具有前瞻性。这些前瞻性陈述包括但不限于有关未来事件的陈述、Lifezone Metals估计或预期的未来业绩、Lifezone Metals的未来机遇，包括Lifezone Metals湿法冶金技术（Hydromet技术）的有效性和卡班加项目矿产资源的开发和加工，以及其他不属于历史事实的陈述。

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